岗位职责: 1、通过电话、互联网平台等渠道为客户提供全生命周期理财顾问服
务,提升客户线上财富管理体验及资产留存;
2、根据客户的风险偏好与投资目标,为用户提供适合的理财产品讲
解、理财规划方案建议等;
3、跟踪客户理财规划执行情况并提供检视服务;
4、持续维护客户关系,提升服务满意度与忠诚度; 5、公司安排的其他工作。
任职资格: 1、全日制本科及以上学历,金融、财务、经济、法律、管理、理学、
工学、文学等相关专业; 2、同时具备证券投顾执业资格与基金从业资格;
3、具有 2 年及以上投顾相关工作经验; 4、具备证券、银行、基金、保险、信托、第三方理财等金融机构的销
售工作经验者优先;
5、对公募、私募、信托、银行理财、保险等金融产品有一定了解,持
有 CFP,RFP 证书者优先;
6、热爱金融行业,有强烈的从事财富管理行业的意愿; 7、普通话标准,沟通表达能力强、亲和力较强,有同理心和客户思
维,善于倾听,关注客户体验;
8、具有互联网思维,擅长通过互联网平台与客户建立信任关系;
9、具备良好的职业道德观念和合规执业记录;未受过刑事处罚或与
证券业务有关的严重行政处罚等。