在期货行业有这样一句话：如果你爱一个人，就让他去做期货，因为那里是天堂；如果你恨一个人，就让他去做期货，因为那里是地狱。
跟众多同学趋之若鹜的券商投行比起来，国内的期货行业起步和形成更晚，发展空间更广阔，目前从业人数仅有7万余人，未来至少还有20-30万的人才缺口，充满了机遇与挑战。
而且，瞬息万变的期货市场对于那些对投资有丰厚兴趣的同学来说，充满了神秘感与吸引力，毕竟动动手指就能盈利上千万的感受只有一个字：爽！
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期货行业到底是做什么的？行业头部有哪些优秀公司？期货业务有哪些岗位？进入门槛、晋升渠道如何？薪资状况、行业未来发展前景如何？今天这篇文章就带大家全方位了解一下！
一、期货行业是做什么的？
首先介绍一下期货以及期货相关的专业名词：
期货（Futures）是与现货相对而言的，即现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品，也可以是金融工具，还可以是金融指标（比如沪深300股指期货）。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后 ，甚至一年之后。买卖期货的合同或者协议叫做期货合约，买卖期货的场所叫做期货市场。
期货公司的主要业务有：代理买卖期货合约、办理结算和交割手续、对客户账户进行管理、控制客户交易风险、为客户提供期货市场信息、进行期货交易咨询等业务。
期货公司主要业务构成 图源网络
从监管的角度看，目前我国已初步建立期货市场监管部门、交易所和期货行业协会的三级管理体系；从整体结构看，我国涉及期货市场的相关主体大体可分为以下五类：期货市场监管部门、期货交易所、中国期货业协会、交易所会员、期货公司。
其中，期货交易所是指国家认定的以会员制为组织形式的进行标准化期货合约交易的有组织的场所，它是为会员提供服务的非营利性、自律管理的机构。我国现有包括郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所和中国金融期货交易所在内的四家期货交易所，交易品种覆盖商品期货和金融期货。
上海期货交易所参访内景
图源：职徒证券投资分析训练营
另外，截至去年10月末，我国共有150家期货公司，AA级是目前期货公司分类评价的最高评级。根据去年9月2日证监会官网发布的消息，22年有18家获评AA级的期货公司，分别为国泰君安、银河期货、永安期货、中信期货、东证期货、华泰期货、南华期货、中粮期货、中信建投、申银万国、中泰期货、浙商期货、海通期货、广发期货、新湖期货、光大期货、招商期货、国投安信。
图源：财联社
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二、期货业务有哪些岗位？进入门槛、晋升渠道如何？
一家期货公司的主要岗位设置分为前中后台三大类，前台主要包括业务部、金融期货部、投资咨询部、基金业务部、研究所，中台包括合规稽核部、结算交割部、交易风险部等，后台包括综合管理部、财务部、信息技术部、客户服务部等部门。这里主要介绍下面几类岗位：
恒泰期货公司组织架构图 图源网络
1.研究员
一般期货公司的研究板块分两大类，一大类是金融期货（国债期货和股指期货），还有一大类是商品期货。商品期货下面按照板块的不同又分为，能源化工，黑色系（黑色金属），有色金属，农产品等等。
期货公司的研究岗可能和大家平常熟悉的券商研究所岗位划分不太一样。券商研究所每个行业可能会有好几位研究员，每人单独负责行业内的一类股票；但是期货研究所一位研究员可能就能覆盖一个行业里相关的几个品种。
相比券商研究员要跟踪细致的标的个股，期货研究员的视角更宏观一些，成熟期货研究员对整个行业把控还是非常被认可的。所以今年在周期股行情火爆的情况下，很多券商周期板块研究人员希望来期货公司找一些有经验的商品研究员转行去研究个股。一般期货公司研究所的小组会按照品种所在的板块划分成：宏观金融组，产业商品组，量化期权组等等。
2.客户经理
属于销售类型的岗位，只不过销售的都是金融产品。做这类岗位，性格最好尽可能外向、有亲和力，更有助于发展业务。
目前期货公司的主要的经纪业务都在线上，比如在财经网站、手机App上投放广告、直播引流等，吸引到客户以后，客户经理负责联系他们开户。这类岗位的业绩主要看三个方面：一是入职公司的品牌效应，比如头部期货公司、双A、国企的业务就会更好做一些，二看公司政策，是否对广告投放宣传比较积极，客户手续费是不是比较合理，三看公司的分析服务水平，研究报告、策略分析是否专业准确。
3.交易员
这个岗位属于在期货公司比较特别的岗位，因为期货交易时间的原因，大部分的岗位需要倒班盯夜盘。夜盘也分小夜盘和大夜盘，部分品种交易至晚上11点，还有一部分品种交易至次日凌晨2点半。所以想要胜任这个岗位，首先身体素质要好。
4.合规风控
合规风控岗是针对前台业务岗以及交易岗的业务进行审核的，他们的作用就是在业务飞速发展的同时帮助公司控制风险。这个岗位要求从业者拥有足够的细心和耐心，安静内敛的性格可能更适合。
一名合规风控从业者如果想要做好，需要对自身要求非常高，因为他需要对所风控的业务流程以及模式非常熟悉，才能很好地把握风控和发展之间的平衡。
5.结算部
每一交易日交易结束后，期货公司结算部门会对每一客户的盈亏、交易手续费、交易保证金等款项进行结算，闭市后向客户发出交易结算单。当每日结算后客户保证金低于期货交易所规定的交易保证金水平时，期货经纪公司结算部门按照期货经纪合同约定的方式通知客户追加保证金，客户不能按时追加保证金的，期货公司应当将该客户部分或全部持仓强行平仓，直至保证金余额能够维持其剩余头寸（头寸就是款项的意思）。
除了以上岗位外，期货公司的其他岗位还有：账户管理，结算交割，机构业务，财务综合类岗位，这些都属于中后台类和职能支持类部门，没有业绩压力，工作内容大多比较繁杂，主要为事务性工作，工资也不如业务部门高，但是胜在稳定。
在晋升方面，如果是业务领域，路线是客户经理（1-3年工作经验）-资深客户经理（5-7年经验）-客户总监（10年以上经验）；如果是投研领域，研究员（3-5年工作经验）-投资经理（5-7年经验）-投资总监（10年以上经验）。
期货公司求职面经 图源：小红书
想要进入期货公司，期货从业资格证是必须要有的，有这个证书你求职的时候会轻松很多。
优秀的教育背景和一到两段相关实习经历是金融行业求职的必备条件，不过跟顶级券商投行比起来，期货公司的门槛还是低了不少。如果想要求职期货公司研究员岗位，硕士学历还是必要的。
三、期货行业薪资状况、发展前景如何？
期货公司在刚入职的时候，起薪确实不高，估计有75%的人月收入不到6千，但是如果你在国企，额外的福利很多。少数优秀的底薪会很高，因为像他们的主要收入来源于手续费提成。期货交易员的平均收入在9.8k/月，能力出众的每月10k-15k的也不少，具体看公司情况。
21年期货公司薪酬情况 图源：期货日报
在这个行业工资一个月拿个1万以上没那么难，越是头部的期货公司，人均薪酬越高。在这个行业主要看个人有没有天赋和坚持下来的决心。如果你喜欢期货行业，你就会深耕下去，这是一个学无止境的行业；如果只是为了混工作领工资，那么你会很痛苦，因为期货客户开发竞争很激烈，如果不提升业务能力你的收入将会越来越少。
图源知乎答主@自由的
在很多人看来，期货行业“钱少事多路子窄”，排在所谓“金融鄙视链”的最底层。但随着行业的不断发展，期货公司也向着更加专业正规的方向发展，未来的前景也越来越光明。
当前中国期货市场逐渐走向成熟，新的期货、期权品种不断上市，因此期货行业的岗位需求与日俱增。而从业于期货行业。对金融衍生品的了解、对大宗商品的了解，对于个人职业生涯有很大帮助，期货从业经历对于未来跳向私募分析师是一个非常好的跳板。
如果你学历背景优秀，在投资交易方面有天赋，但是暂时没办法进入很好的券商投行，不妨去曲线救国去期货公司做出一番业绩，然后再拿着优秀的履历出来跳槽。
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目前期民在市场上只有几百万，数量远没有过亿的股民多，未来很有可能呈指数级发展，期货市场未来发展空间广阔。另外，截至2022年11月17日，中国期货业协会登记的期货从业人员约为75926人，而未来十年期货衍生品预估人才需求或达25-30万人，巨大的人才缺口也说明期货行业发展空间巨大。
来源：广州日报
目前期货交易所的高级管理人员、业务员都大量稀缺，国泰君安期货副总裁寿亦农曾表示，“现在人才缺乏是行业面临的共同问题，尤其是领军人物更缺”。一家券商系期货营业部经理也表示，他们愿意高薪聘请具备咨询资格的期货人才。
在22年的大商所“高校期货人才培育项目五周年会议”上，永安期货副总经理石春生说，“目前，期货市场服务产业面临着开发周期长、服务成本高的问题，懂现货和期货、场内和场外、国内和国外的服务产业类人才的系统化培养尤为重要。”
面对充满着机遇与挑战的期货行业，先提升自身实力再去求职是同学们最为明智的选择。如果你需要求职实习内推、面试技巧辅导、岗位硬实力提升、软实力培养方面的帮助，欢迎寻求职徒名企导师的帮助！
发布时间：2023-01-15
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