裴秀智
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个人评价
- 全英Top 1%商学院金融学硕士，国际优秀奖学金获得者，通过CFA一级考试，拥有证券从业资格；
- 热爱金融行业，熟悉A股、英股、境内期货的交易规则，多次以小组长的身份完成多个公司的盈利模式、财务状况以及市场估值的分析，并撰写多份研究报告；
- 性格开朗，适应能力强，有银行、保险从业经验，较强的服务意识以及良好的客户沟通能力。
教育经历
阿斯顿大学 商学院（三重认证top1%)
金融学（全英第7）
硕士
2019.09 - 2021.04
- 主修课程：企业理财、投资银行学、固定收益、衍生品、金融计量方法等
- 荣誉奖项：国际优秀学生3000磅奖学金、证券投资分析训练营路演评比第一名（担任组长)
- 资格证书：证券从业资格证，通过CFA一级（财务报表分析top10%)，即将于2021年8月参加CFA二级考试
莱斯特大学
银行与金融
本科
2015.09 - 2018.06
- 主修课程：中级微观、宏观、会计、企业理财、投资管理等
工作实习经历
中信建投证券上海控江路营业部
经济业务部门
客户经理
2021.03
- 对营业部的存量客户进行覆盖并做好服务工作，提供专业的理财建议以及指导，总计电话沟通100+客户，面谈约20位客户，共计销售基金100万，开通业务数不计；
- 新客户的开发工作，总计公开发客户50+，引进资产224万。
浦发银行股份有限公司（实习）
私人银行业务助理
2016.07 - 2016.08
- 日均接待客户达80+人次，接受并解答客户咨询，指导客户填写各类表格及业务办理，熟悉银行各业务流程；
- 参与新的理财项目的宣传推广，在短短两天时间内充分熟悉产品资料，整理出常见问题Q&A表，被经理用于全组推广，将推介效率提升30%;
- 负责行里对私短期理财产品推介，独立完成理财客户信息归类和分析，日均电话沟通30名客户，跟据客户需求和理财偏好，推介相应的理财产品，并协助经理进行面谈，销售转化率高达27.5%；
- 熟悉银行工作环境和理财业务流程，具备一定的理财分析能力和金融思维，培养了良好的商务礼仪和服务意识，适应银行工作节奏。
新华保险（实习）
组训部/分公司个险部门
管理培训生
2019.07 - 2019.08
- 主持每日早会，提出以辩论赛的形式促进对产品（多倍宝）的学习，意见被采纳并实施，得到领导的好评，协助举办每周保险代理人培训活动，均未出错；
- 每日与30+保险代理人进行电话以及面对面沟通，了解产品推广以及业绩达成情况，整理并向上级领导反馈，同时传达公司重要通知。
项目经历
鲤鱼营金融分析能力训练营
项目学员
2020.03 - 2020.04
- 参加培训并撰写了20页作业报告，训练了分析公司的基础框架和常用工具；
- 分析小米公司连接C端消费者和B端平台的商业模式，通过翻看招股说明书等文件（累计300+页）梳理公司收入来源与成本结构，并用瀑布等作图方式呈现分析结果；
- 梳理公司所在公司供需关系，建立渗透率模型估算智能手机行业与IoT领域未来五年中国以及国际市场规模，并利用CR判断行业竞争态势；
- 分析公司财务数据，从盈利、偿债、营运和成长四个角度剖析公司经营情况并分析变动原因，与行业平均进行比较。
职徒证券投资分析训练营
组长
2019.08 - 2019.09
- 全国录取率12%，先后学习股票，期货交易，累计完成交易20次，并对选取个股进行基本面和技术面分析；
- 作为小组组长带领全组6名同学对食品饮料行业从宏观、行业、公司等维度进行深入研究，本人主要负责财务数据分析模块；
- 熟练使用wind，东方财富choice进行数据提取和分析，累计阅读券商研报和上市公告等10篇，并在3天时间完成该行业研究报告撰写，最终斩获小组路演第一名，荣获最佳分析师团队称号；
- 参访上海理成资产，与广发证券、东方财富、广发基金的老师进行深入沟通交流。
技能/证书及其他
- 技能： Excel (熟练运用Vlookup) ，Wind (熟练) ，PPT (熟练) ，Python (熟练运用Numpy,Pandas模块)
- 证书： 证券从业资格 (通过) ，CFA (备考二级) ，机动车驾驶证 (C1) ，基金从业资格 (通过)
- 爱好： 乒乓球 (国家一级运动员) ，看电影 (参加过人大附中电影节的拍摄及宣传工作)
- 语言： 普通话 (母语) ，英语 (4年英国留学 经历，听说读写流利，可以作为办公语言)
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